美国芯片禁令升级！禁售英伟达H800/A800、拉黑中国GPU企业，中方如何应对？

近日，IT圈最火爆的新闻或许就是“美国启动新一轮科技制裁，并将两家中国GPU企业摩尔线程、壁仞科技及其子公司列入了实体清单”。

美国再次收紧对我国出口尖端AI芯片

当地时间10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则，再度限制中国购买和制造高端芯片的能力。

美国商务部工业和安全局升级芯片禁令新规（图）

去年10月，美国对出口中国的AI芯片实施带宽速率限制，涉及英伟达A100和H100芯片。此后，英伟达通过向中国市场供应“阉割版”旗舰计算芯片A800和H800，来适应曾经的限制规则。而新规的变化将会冲击英伟达A800、H800等芯片的销售。

英伟达（图）

商务部长雷蒙多也在采访中明示，管制目的就是遏制中国获得先进芯片，从而阻碍「人工智能和复杂计算机领域的突破」，并且可能“至少每年”更新一次。

自此，英伟达和其他芯片制造商向我国销售高性能半导体，受到的限制愈加严重，而相关公司想找到绕过限制的方法，也愈加艰难。

英伟达失去“中国市场”？

英伟达作为全球GPU市场的“霸主”，生产的GPU芯片在超级计算和全球巨头大模型训练战中早已成为不可或缺的组件。2023年6月13日，英伟达市值突破万亿美元大关，成为仅次于苹果、微软、Alphabet和亚马逊的美国第五大市值公司。

全球商情信息平台显示英伟达企业信息（图）

截至7月30日的季度财报显示，英伟达当季营收135.07亿美元，同比增长101%，环比增长88%，创下历史新纪录；净利润61.88亿美元，同比增长843%，环比增长203%。

但“芯片禁令”更新消息一出，英伟达股价随即出现大幅震荡，一度大跌近7%，截至当日收盘，英伟达股价下跌4.68%，市值一夜蒸发超535亿美元，折合人民币近4000亿元，最新市值1.09万亿美元。

英伟达受“芯片禁令”影响大跌（图）

美股芯片企业大多也受到牵连，当天英特尔收跌1.37%，AMD收跌1.24%，博通收跌2.01%，台积电、阿斯麦、高通等芯片巨头也不同程度下跌。

英伟达、因特尔、AMD企业对比（图）

英伟达首席财务官科莱特·柯蕾丝曾提及，大部分人工智能芯片的需求来自中国，中国买家投资占据数据中心产品总收入的20%至25%。“如果被剥夺了中国市场，我们是没有应急措施的，世界上没有另一个中国。”今年5月，英伟达CEO黄仁勋就曾提到，中国约占美国科技产业市场的三分之一，作为其产品的零部件来源和终端市场，中国是不可能被取代的。

中国GPU企业，通通被列入黑名单

将两家涉及先进计算芯片开发的中国实体及其子公司添加到实体清单中，这些实体将受到使用美国技术生产的海外产品的限制，被列入的13家企业分别为壁仞科技及其子公司、摩尔线程及其子公司、光线云（杭州）科技有限公司、超燃半导体（南京）有限公司。

实体清单中的13家中国企业（图）

摩尔线程和壁仞科技都是由英伟达前员工创立的，被认为是中国生产英伟达芯片国产替代品的最佳候选者。但现在，这两家公司均被添加到实体清单，将阻断台湾半导体公司或其他使用美国设备的制造商为它们制造芯片。

对我国企业来说，禁令中也蕴含了新的机会。商安信认为，在新的管制规则下，算力芯片的“国产替代”思路将让位于“国产突破”。这次禁运或许将会促进资源向AI芯片的颠覆性技术集中。